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作家：兴证期货

【豆粕】

隔夜好意思豆1月收于1367，涨2%，主要受到阿根廷周日总统选举服从以及巴西农业产区天气燥热的撑捏。周日巴西普降大雨，在一定程度上缓解了这个头号大豆出口国的旱情。

不外仍有大限制的耕地急需大雨。巴西东北地区将保捏干燥。盘算推算公司AgRural称，贬抑上周四，巴西2023/24年度大豆播撒程度为68%，是2019/20年度以来的最慢。恶劣天气导致大豆播撒蔓延，马托格罗索州的农户正筹商将豆田改种上棉花。

阿根廷农户往常一直被饱读吹通过故意的汇率出售大豆。但跟着米雷冷漠阿根廷改用好意思元汇率，这种情况可能会蜕变。这一变化可能促使农户在莫得汇率激发的情况下更长时代地捏有大豆。

国庆节成为了国内下流衍生需求面、心绪面的转动点，节后心绪崩盘，现货弱、期货相对坚挺，基差的压力很大，再加上近期赓续的买船的新闻，近月基差连忙不断，展望1月合约到期前很难有太好起色。

豆粕现货基差大跌后，多样近似“回购”的托市外传亦然捱三顶五，然则当今尚弗成阐述现货基差下落势头也曾实现。中期来看，咱们合计新作库销比的调降对于好意思豆价钱酿成撑捏，收割低点抬升。

但从时代点上来看，好意思豆收割压力基实质现殆尽，巴西天气炒作仍日薄西山。东谈主从往常两年的情况来看，入口大豆买船、到港量与履行供应量、大豆压榨量并不划等号，改日现货供应蹙悚心绪仍可能出现。

连粕的回落走势不会太凯旋，要是回调幅度很大，那意味着4季度可能再度迎来结构性单边作念多及正套契机。操作上，现阶段主要炒天气，看天而动，豆粕跨期价差亦然随天气而动。

【自然橡胶】

短期自然橡胶市集不细则身分较多。一方面，全钢胎需求走弱理会，老胶仓单聚会流出冲击现货市集，且期货升水幅度权贵偏大。但另一方面，老胶仓单流出后，新胶仓单量仅有11万吨，和旧年同时相似，低于市集预期。后期对于仓单炒作的可能性增多。建议暂时不雅望

当今市集上看多自然橡胶的不雅点多是基于超长周期的，即赌下一个大牛市的到来。要是以这个逻辑作念多，则需要接收行情大波动的测验。况且当今很难说牛市会到来。

大师来看，尽管供应端因为利润天气等原因产量小幅下滑，但需求也相同蹂躏乐不雅。尤其是好意思国经济要是干与败落，需求下滑风险更大。此外，从季节性看，处于停割季的05合约通常是偏弱的。05合约最大的利多是来自潜在的收储带来的仓单减少。然则橡胶收储一直齐莫得任何公开音讯，收储与否不细则性大。

【油脂】

昨天，BMD毛棕盘面轰动，1月合约高潮0.15%，报收3936林吉特/吨。夜盘，或受邻近油脂油料走强带动，马棕盘面高潮。昨日船运数据知道11月1-20日马棕出口环比稍减。

因10月马棕出口较好，当今11月出口船运量依旧偏好。雨季到来，11月上半月诚然仍有部分地区降雨偏少，但下半月西马及加里曼丹岛降雨裕如。短期，豪情MPOA马棕产量预估。现时出口及产量面孔看，11月马棕库存仍趋增多，但速率较前期放缓。

隔夜CBOT豆类走强，巴西近期出现存利降雨，但不及以扭转旱情，不绝豪情巴西大豆主产区降雨预告。阿根廷大豆也曾播撒，前期出现降雨，当今播撒程度精粹。国内方面，昨天堂内油脂舛误轰动。

基本面看，国内11月买船量裕如，国内棕榈油供需宽松格式捏续。国内11-12月大豆将多数到港，储备大豆再度开启轮出。中期国内豆油供给展望裕如，库存止跌回升，供需偏宽松，基差展望进一步走弱。国内入口菜籽买船近期程度变慢，但11-12月菜籽到港量异常裕如。

国内入口菜油中期供需压力将进一步增多，现货基差舛误不改，豪情菜豆价差极低对国内入口菜油替代需求的影响。单边看，在天气对东南亚棕榈油及南好意思大豆影响明确前，油脂延续大区间开首，豆油及棕榈油主力合约前高上破当今有难度。重心豪情巴西12月大豆孕育要道期的天气。操作上，严慎者不毫不雅望。

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